Elvesző ajánlatok
Az elküldött ajánlat után senki nem tudja biztosan, mikor és hogyan kell visszahívni az ügyfelet.
Minden ajánlatnak látható következő lépése van.
DIGITÁLIS MŰKÖDÉS, AZ ÖN CÉGÉRE SZABVA
Ön vezesse a vállalkozását.
Ne a vállalkozása vezesse Önt.
Az ajánlatoktól a kivitelezésig: olyan digitális munkafolyamatokat tervezünk, amelyek az Ön cégéhez alkalmazkodnak — nem fordítva.
Először megértjük a működését. Utána javaslunk.
ÜZLETI ÁTTEKINTÉS09:42
KONCEPCIÓ / MINTAADATOK
Jó reggelt, Istvan.
IK
AKTÍV MUNKÁK12+2 ezen a héten
MAI TEENDŐK072 sürgős
NYITOTT AJÁNLATOK083 utánkövetés
FOLYAMAT6 LÉPÉS
1Érdeklődés
2Felmérés
3Ajánlat
4Megrendelés
5Kivitelezés
6Átadás
Kovacs családi házFelmérés → ajánlat
1 240 000 FtMAI PRIORITÁSOK3 ÚJ
- Hívja vissza Pannon Irodát09:30 · Anna
- Ellenőrizze a felmérési lapot11:00 · Ön
- Küldje ki az átadási dokumentumot14:30 · Gabor
MINTAADATOKAZ ÖN FOLYAMATAIRA SZABVA
KONCEPCIÓ
nem késztermék
nem késztermék
01 / AMI MOST VISSZAHÚZZA
Még mindig minden Önnél fut össze?
A növekedés egy pontján az email, a táblázat és a memória már nem rendszer. Olyan működést tervezünk, ami leveszi a koordináció terhét a válláról.
Minden Önnél fut össze
A csapat kérdez, Ön emlékszik, dönt, továbbít és ellenőriz mindent.
A feladatok és felelősök átláthatóvá válnak.
Szétszórt információk
Email, táblázat, telefon és papír között kell összerakni egyetlen munka történetét.
Egy munkához egy érthető folyamat tartozik.
Bizonytalan határidők
A sürgős és fontos feladatok ugyanabban a listában keverednek.
A mai prioritások külön is látszanak.
02 / EGY FOLYAMAT, EGY KÉP
Ne a részletekben vesszen el a működés.
Az alábbi példa egy fiktív árnyékolástechnikai folyamat. A koncepció azt mutatja meg, hogyan kapcsolódhatnak össze az Ön vállalkozásának lépései.
KÖVETKEZŐ LÉPÉS: AJÁNLAT
Az ajánlat ne csak elkészüljön, hanem kövesse is valaki.
Az ajánlat státusza, értéke és következő utánkövetése egy nézetben marad.
Mit ad ez?A tulajdonos látja, melyik munka vár döntésre.
03 / MŰKÖDÉSI PÉLDA
Így nézhet ki egy átlátható munkanap.
MINTAADATOK / 2026. NOVEMBER 7.
helyi koncepcióMai működési kép
TerületAktívKövetkező lépésAjánlatok83 utánkövetés maFolyamatban52 feladat sürgősÁtadás előtt2Dokumentum ellenőrzése
Egy lehetséges következő lépésAz Ön folyamatai alapján más nézetek, státuszok és jogosultságok is kialakíthatók.
04 / LEHETSÉGES KÉPESSÉGEK
Nem modult vásárol. Működést építünk.
Ezek lehetséges építőelemek, nem késztermékként elérhető modulok. A pontos megoldás a feltárás során dől el.
Ajánlatkészítés
A megkereséstől a döntésig követhető ajánlati folyamat.
Ügyfél-utánkövetés
Emlékeztetők és következő lépések az Ön működéséhez igazítva.
Feladat- és munkalapkezelés
A csapat minden tagja lássa, mi a dolga és mikorra.
Dokumentumok és jóváhagyások
A fontos anyagok ott legyenek, ahol a döntés megszületik.
AI-adatkinyerés
Lehetséges irány a beérkező szövegek és dokumentumok feldolgozására.
Vezetői áttekintés
Rövid, érthető kép arról, hol akad el a munka.
05 / ÍGY DOLGOZUNK
Nem kész dobozt adunk. Előbb megértjük, hogyan dolgoznak.
A cél nem egy újabb rendszer bevezetése. A cél az, hogy az Ön csapata kevesebbet keressen, kérdezzen és emlékezzen — miközben Ön tisztábban lát.
01
Megismerjük a folyamatokat
Beszélgetés, megfigyelés, kérdések. Kiderül, hol akad el a munka.
02
Javaslat és ajánlat
Egy érthető megoldási irány és a hozzá tartozó megvalósítási terv.
03
Megvalósítás
A kiválasztott folyamatot az Ön csapatával együtt alakítjuk ki.
04
Üzemeltetés és fejlesztés
A működés változik. A rendszernek vele kell változnia.
TAPASZTALAT, AMIRE ÉPÍTÜNK
Nem kívülről nézzük a digitalizációt.
~1 500vállalkozás digitalizációs helyzetét láttam első kézből.
A jó megoldás nem attól jó, hogy sok funkciója van. Attól jó, hogy a mindennapi munka közben is érthető marad.
06 / ELSŐ BESZÉLGETÉS
Mutassa meg, hol akad el a munka.
Írja le röviden, mi okozza ma a legtöbb koordinációt. Az első egyeztetés célja, hogy kiderüljön: érdemes-e közösen továbbmenni.